Том Реддл, известный в узких кругах больше как Лорд Волдеморт, с помощью своих верных поданных - Пожирателей Смерти - всё-таки смог установить свой устрой в Лондоне, распространяясь постепенно на всю Великобританию. В планах этого человека захватить не просто свою страну, но и целый мир, постепенно перестроить волшебное сообщество, подарить свободу магам, вернуть им законное право и место. Это воспетый новый мир, где магглам будет уготовано то место, которое и должно быть отдано им - место рабов, слуг волшебников. Медленно, но верно данная политика вбивается в головы магического сообщества посредством людей из Министерства магии, приближённых к Лорду Волдеморту. Все неугодные постепенно уничтожаются всё теми же Пожирателями смерти, которые прячут свои лица под масками. Под такой маской может скрываться кто угодно - ваш друг, родственник или сосед, никогда не угадаешь, потому доверие между магами теперь вещь весьма относительная. К тому же, никому не известно, кто скрывается под маской Лорда Волдеморта, и уж точно никто и никогда бы не связал его с тихим и неприметным министерским работником - Томом Реддлом. Догадывается об этом лишь Альбус Дамблдор, но у него недостаточно доказательств, чтобы представить их на суд.

В октябре 1981 года Лорд Волдеморт после услышанного пророчества самолично убивает Джеймса Поттера и его сына Гарри, пощадив Лили Поттер. Для общественности настоящие подробности дела остаются невыясненными, а Лили пропадает без вести. Когда исчезает угроза со стороны, Тёмный Лорд открыто объявляет войну Министерству магии, чтобы свергнуть режим "слабых и сомневающихся" и дать силу всем, кто ее заслуживает. Он открыто набирает сторонников и последователей, призывая всех магов встать на его сторону - "Даже магглорожденным и полукровкам найдется место в новом мире, но выбор нужно делать уже сейчас". Лишь Орден Феникса, созданный Альбусом Дамблдором из доверенных и приближённых лиц, предпочитает открыто противодействовать Пожирателям смерти, большинство волшебников же сомневается в правильности происходящего.

В течение последующих нескольких лет проходит гражданская война, волшебный мир находится меж трёх огней - Ордена Феникса, Пожирателей смерти и Министерства магии. Всем так или иначе приходится выбирать, на чьей они стороне. Лорд Волдеморт и его сторонники не якшаются самых ужасных способов принуждения и наказания, а также активно собирают не только магическую часть населения себе в сторонники, но и других волшебных существ - оборотней, великанов и всех, до кого могут добраться. Оборотням обещаны многие привилегии, если Пожиратели смерти выиграют войну, потому они вступают в их ряды с особым энтузиазмом. Физические последствия войны затрагивают также и маггловский мир.

Осенью 1985 года населению официально объявляется об окончании войны. Негласно победили Пожиратели смерти, большинство волшебников, которые колебались, принимают и поддерживают их победу, вовремя подсуетившись. Все неугодные, попавшие под чистку новой власти, уходят в подполье зализывать раны и восстанавливать силы. Орден, как организация, исчезает с радаров Пожирателей смерти. В том же году начинают активно восстанавливать магический мир, а также его связь с маггловским. Магглорожденные волшебники и сквибы теперь на отдельном счету. Так или иначе, малолетним волшебникам из маггловских семей готовы предоставить возможность полноценного обучения, в том числе, и высшего образования, а также программу адаптации к магическому миру. Для магглов эту программу позиционируют как «элитную школу для особо одаренных, детей индиго», а сквибам предлагают своего рода репатриацию и инклюзию в полноценную жизнь магического сообщества, прикрывая это секретными исследованиями в новейших европейских центрах изучения человека. Кроме того, магглорожденные волшебники и сквибы могут и по собственной воле обратиться в Министерство и отдать кровь на проведение тестов, благодаря которым удаётся стабилизировать их способность к наследственной передаче магии и помочь стать частью магического сообщества.

Список Священных 28 пересматривается и обновляется, Министерство магии вводит проверку и регистрацию всех чистокровных, просматривает все семейные древа на предмет нечистокровности, вводит особую градацию для волшебников, чей уровень крови не так чист. После последних генетических исследований в сфере чистокровности становится ясно, что магия - это особая генетическая комбинация, которую нужно тщательно оберегать. Иначе маги могут вымереть среди обилия магглов, которых в разы больше.

В 1986 году Министром магии становится Абраксас Малфой, который устанавливает свои правила и порядки в Министерстве магии, реконструируя всё, что по его мнению нужно реконструировать. Создают новые отделы, чистят кадры, отсеивая всех, кто по мнению министра, не должен быть в стенах Министерства. Магический мир изменяет экономические и социальные связи с маггловским, перестраивает общество и законы, чтобы диктовать магглам свои правила. Делается упор на изучение маггловской и магической крови. Вводится жёсткая политика регистрации связей и браков, а также программа укрепления магического сообщества с помощью создания новых чистокровных семей.

К концу 1986 года и началу 1987 реконструкция Министерства завершена, происходит активная социализация магглорождённых и эксперименты по евгенике. Подчищаются последствия войны, население оповещается постоянными "успокоительными" новостями, благодаря которым остаётся в неведении о настоящем положении дел. Пожиратели смерти полностью захватили власть в Министерстве магии, Альбус Дамблдор объявлен нежелательным лицом номер один, и за его голову обещана награда, другие члены Ордена Феникса активно выслеживаются и пытаются выжить. В Новый год Министр объявляет о вступлении в "Новый мир, полный надежд и процветания".